Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
8 SKYRIUS
Ali Kruks
Alister (Ali) Kruks – visą darbo dieną dirbantis treideris iš Jungtinės Karalystės, turintis didelę patirtį prekyboje valiutomis, žaliavų rinkose ir indeksų ateities sandoriais. Būdamas vyresniuoju treiderių treneriu ir treiderių bendruomenės „Traders Support Club“ bei mokymo portalo „Trader Coaching Academy“ įkūrėju, Ali labai prisidėjo prie treiderių mokymo. Be treniravimo, jis sėkmingai valdė reguliuojamą fondą, naudodamas savo prekybos strategijas ir patirtį, kad gautų stabilias pajamas. Jo fondo valdymo metodas pagrįstas kruopščia rinkos analize ir istorinių duomenų testavimu, užtikrinančiu aukštą efektyvumą ir rizikos mažinimą. Privataus fondo valdymas rodo jo gilų rinkos dinamikos supratimą ir gebėjimą prisitaikyti prie įvairių prekybos sąlygų. Jis reguliariai dalijasi savo žiniomis ir fondo valdymo metodais įvairiuose straipsniuose ir pranešimuose.
Ali prekybos karjera prasidėjo, kai jam buvo 25 metai, o dabar, būdamas 47 metų, jis jau turi beveik 22 metų prekybos patirtį. 13 metų jis užsiiminėjo dienos prekyba, iš kurių 11 metų buvo pelningi. Beveik dvejus metus prekyba buvo jo vienintelis pajamų šaltinis.
Ali užaugo Emiršeme, mieste, esančiame maždaug 45 minučių kelio nuo Londono centro. Nepaisant to, kad Emiršemas yra gana turtingas rajonas, Ali šeima priklausė viduriniam sluoksniui. Jo tėvas, kuris viską gyvenime pasiekė sunkiai dirbdamas, nuo vaikystės Ali įdiegė stiprią darbo etiką. Siekdamas užsidirbti pinigų, Ali nuo mažens pradėjo dirbti: nešiojo laikraščius ir plovė automobilius. Jis įstojo į universitetą Niukasle, šiaurės Anglijoje, kur studijų metu išsiugdė analitinius gebėjimus ir susidomėjo statistika, o tai vėliau tapo labai vertinga jo prekybininko karjeroje. Nors universitetas Ali atrodė pernelyg teorinis ir nutolęs nuo realaus gyvenimo, įgyti įgūdžiai pasirodė naudingi jo ateities sėkmei prekyboje.
K: Kaip atėjote į prekybą?
A: Prieš pradėdamas prekiauti, buvau, galima sakyti, serijinis verslininkas. Iš pradžių galvojau, kad eisiu į sporto vadybą. Planavau dirbti didelėje rinkodaros agentūroje. Studijuodamas universitete, patekau į stažuotę „Nike“ kompanijoje. Baigdamas studijas supratau, kad tai ne man. Tai ne tai, kuo noriu užsiimti. Todėl palikau universitetą ir atidariau savo verslą, kuris pasirodė esąs labai sėkmingas. Nuomojome automobilius ir visureigius filmavimo aikštelėms ir didelėms įmonėms. Tai dariau apie dvejus metus, o tada pardaviau verslą. Po to visiškai pasinėriau į sveikatos ir fitneso pramonę – mano draugas turėjo idėją sukurti naują treniruočių produktą, ir mes planavome padaryti revoliuciją šioje srityje. Mes išleidome savo produktą į rinką, bet reikalai nesiklostė labai gerai. Galiausiai turėjau vieną sėkmingą verslą ir vieną žlugusį, po kurio likau su didelėmis skolomis. Tačiau nepaisant viso to, visada domėjausi investicijomis ir pinigų uždirbimu.
Tuo metu buvau vadinamojo „Investicinių klubų tinklo“ narys.
Kartą per mėnesį susitikdavome ir aptardavome įvairias akcijas, į kurias ketinome investuoti. Dalyvavau, nes norėjau, kad pinigai dirbtų man, bet niekada rimtai nemąsčiau apie prekybą kaip pagrindinę veiklą. Mane labai erzino, kai dvi valandas rinkdavomės akcijas, o paskui jų kaina ilgą laiką svyruodavo. Klube buvo vaikinas iš Australijos vardu Timas. Jis dirbo programuotoju „Microsoft“ ne visą darbo dieną, o visą likusį laiką skyrė prekybai. Tai mane neįtikėtinai įkvėpė. Mano verslas žlugo, nes mano partneris nenorėjo toliau į jį investuoti, o aš vienas negalėjau jo tęsti.
Būtent tada susidomėjau prekyba, nes man tai atrodė kažkas, ką galima daryti visiškai savarankiškai. Be personalo, be problemų, kurios lydi tradicinį verslą, be didelių pridėtinių išlaidų. Tuo metu maniau, kad prekyba yra lengviau kontroliuojama, nes ją veikia mažiau išorinių veiksnių. Prekyboje viskas priklauso tik nuo manęs. Man labai patiko mintis turėti tokią laisvę, dirbti sau, nesirūpinti verslo vargais. Žinoma, tada buvau naivus ir mačiau tik privalumus. Timas tapo mano pirmuoju mentoriumi ir treneriu. Tuo metu Jungtinėje Karalystėje beveik nebuvo prieinamų prekybos mokymų, taip pat nebuvo tokių išteklių kaip „YouTube“. Todėl išskridau į Las Vegasą trijų dienų mokymams apie opcionus. Grįžęs namo, praradau 5000 svarų – viską, ką turėjau.
Tai nebuvo didelė suma, bet tuo metu tai buvo visi mano pinigai. Maždaug metus jaučiausi visiškai sugniuždytas, nes man patiko pati prekybos idėja, bet mano sprendimai buvo pagrįsti godumu. Ilgai mąsčiau ir galiausiai pasakiau sau: „Ne, tai pernelyg rizikinga, man neverta tuo užsiimti“. Tačiau po pusantrų metų mane vėl įtraukė prekyba, dėka draugo, kurį pažinojau per kitą prekiautoją. Jis daugiau dėmesio skyrė techninei analizei ir swing prekybai, o ne trumpalaikei prekybai opcionais. Tai buvo tikras atradimas. Juk prekiaujant opcionais galima suklysti dėl rinkos krypties ir vis tiek uždirbti, jei pasirenkamas teisingas kontraktas; reikia tiksliai prognozuoti ne tik rinkos kryptį, bet ir laiką bei daugybę kitų veiksnių.
Jis prekiavo skirtumų kontraktais (CFD), ir tai mane sudomino, nes šis metodas buvo labiau pagrįstas technine analize. Per kitus dvejus trejus metus aš prekiavau, dariau ilgą pertrauką, kol nusprendžiau visiškai atsiduoti šiam darbui.
Prekyba man buvo įdomi: aš susiradau nuobodų darbą gamykloje, kur pakuodavau dėžes – dariau viską, ką galėjau, tik kad uždirbčiau. Dirbau pamainomis nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 6:00 iki 13:00 pagal Didžiosios Britanijos laiką. Tada 14:00 grįždavau namo ir prekiaudavau per Amerikos sesiją. Nepaisant to, kad mokiausi sving prekybos, manyje vis dar buvo godumo, dėl kurio norėjau užsiimti dienos prekyba. Žvelgdamas atgal, suprantu, kad tai daugiausia buvo susiję su mano amžiumi ir vėl atsiradusiu noru prekybą paversti savo profesija.
V: Jūs nuėjote kelią nuo verslo iki darbo gamykloje. Kaip tai buvo?
A: Mano ego tai visai nepatiko, ypač 20-23 metų amžiaus. Aš svajojau turėti pajamas, kurios nepriklausytų nuo nieko. Iš pradžių aš nejaučiau ypatingo potraukio prekybai ir buvau orientuotas tik į tikslą. Dabar matau, kad daugelis prekiautojų, su kuriais bendrauju, turi tokią pačią motyvaciją. Jie ateina į prekybą, nes nori pabėgti nuo to, ką daro dabar. Jiems nepatinka jų darbas, aplinkybės arba jie tiesiog ieško papildomo pajamų šaltinio.
Aš sau iškėliau paprastą tikslą: per mėnesį uždirbti pinigų nuomai. Žvelgdamas atgal, suprantu, kad tai buvo kvailas tikslas. Bandžiau įtraukti prekybą į trumpą laiko tarpą, tikėdamasis pasiekti atsitiktinį rodiklį, kuris iš tikrųjų nieko nereiškė. Galiausiai aš vis tiek panaudojau per didelį kreditinį petį. Aš vis dar buvau godus prekiautojas. Neapkenčiau darbo gamykloje, nes žinojau, kad galiu daugiau.
K: Kada pradėjote uždirbti? Kaip tai įvyko?
A: Aš įsimylėjau grafikus, iššūkius, strategijas ir savo darbo analizę. Tada viskas pasikeitė. Aš nustojo galvoti apie pinigus ir pradėjo ieškoti atsakymo į klausimą, kodėl aš stoviu vietoje. Pamažu supratau, ką dariau ne taip. Su savo mokytojo, kuris mane mokė, pagalba aš pradėjau atidžiai stebėti savo sandorius ir vesti dienoraštį.
Kiekviename sandoryje užfiksavau apie 15 įvairių parametrų, taip pat užrašydavau savo emocijas tam tikrais prekybos momentais. Stebėjau tiesiog viską! Netrukus pastebėjau, kad jei ryte per Amerikos sesiją patiriu du ar daugiau nuostolių, sandorių skaičius per dieną padidėja beveik iki penkių. Žinoma, kai kuriomis dienomis tai buvo pateisinama, nes antroje dienos pusėje būna daugiau prekybos galimybių. Tačiau daugeliu atvejų aš tiesiog „prekiavau iš keršto“. Ryto nuostoliai tapdavo trigeriais atsitiktiniams sprendimams priimti. Aš bandžiau atgauti nuostolius, o ne laikiausi aiškios strategijos. Tai nebuvo grubūs taisyklių pažeidimai, o nedideli pokyčiai ar signalai, kuriuos aš ignoruodavau, tik tam, kad atidaryčiau daugiau sandorių, nei reikėjo. Manau, kad niekada to nebūčiau pastebėjęs, jei neturėčiau mentoriaus ir nesekčiau savo sandorių.
K: Kokias strategijas naudojote savo prekybos karjeros pradžioje?
A: Aš prekiavau dienos viduje. Grįždavau namo ir prekiaudavau rytinėje JAV sesijoje, kuri Jungtinėje Karalystėje vyko dieną. Trumpai tariant, aš įeidavau į trendo korekcijas penkių minučių grafikuose. Ieškojau trendo patvirtinimo keliuose laiko intervaluose. Tada, kai pradėjau gauti stabilų pelną, pradėjau prekiauti prieš trendą sandoriais dienos pabaigoje, jei matydavau trendo apsisukimo požymių. Man labai patiko dienos prekybos intensyvumas, ypač pradžioje.
Taip prekiavau apie 13 metų ir gana greitai atsisakiau daugumos indikatorių. Žinau, kad kai kuriems prekiautojams jie gerai veikia, bet man svarbiausi buvo tik kaina ir slankieji vidurkiai.
2006 m. beveik kiekvieną darbo dieną praleidau prie grafikų.
Jei man reikėdavo vykti į Londoną susitikti su brokeriu ar draugais, jaudindavausi dėl to, kad turiu atsitraukti nuo prekybos terminalo, nes tuo metu buvo tik dvi ar trys dienos per savaitę, kai euras ar svaras rodydavo stiprią tendenciją, dažnai visą dieną, be to, šie judėjimai buvo labai sklandūs.
Prekiaudavau keliose rinkose: euru, svaru, kartais jena ir JAV akcijų indeksais. Kai pradėjau prekiauti visą darbo dieną, ryte stebėdavau kelias valiutas, naudodamas specialų filtrą, kad neperkrauti savęs sandoriais, o antroje dienos pusėje pereidavau prie JAV indeksų.
V: Kaip valdėte kapitalą?
A: Vienintelis dalykas, kurį nuo pat pradžių dariau pakankamai gerai, buvo rizikos valdymas. Aš praradau tik pirmąją sąskaitą, prekiaudamas opcionais. Ir labai greitai supratau, kad vienintelis būdas likti žaidime, net jei neuždirbu, yra kompetentingas rizikos valdymas.
Taigi, dienos prekyboje stengiausi prarasti ne daugiau kaip 0,5–1 % savo sąskaitos kiekvienoje sandoryje. Iš pradžių papildydavau sandorius ir palaipsniui juos uždarydavau, bet greitai supratau, kad geriau įeiti į rinką su dviem orderiais, o tada juos uždaryti iš karto, nei nuolat žaisti su išėjimais.
Galbūt kam nors tai tinka, bet man ne.
Pirmosiose prekybos etapuose man atrodė, kad turiu nuolat kažką daryti. Todėl uždarydavau trečdalį sandorio, šiek tiek vėliau dar trečdalį, o dar vėliau likusią dalį… Tačiau paprastai aš gaudavau didesnį pelną, jei visą poziciją laikydavau iki galo. Aš tai supratau gana anksti, bet man reikėjo laiko, kad išmokčiau ilgiau išlaikyti pozicijas. Kai kuriuos sandorius aš kartais sudarau etapais, bet visą poziciją išlaikau iki iš anksto nustatyto tikslo.
K: Ką pajutote, kai praradote savo pirmąją sąskaitą, ir kaip atsigavote po to?
A: Tai privertė mane suprasti, kokia rizikinga gali būti prekyba, jei nemoki tinkamai valdyti kapitalą. Aš beveik metus neprekiavau ir iš karto nesupratau, kas nutiko. Tuomet, nepaisant nežinojimo, mano požiūris į prekybą buvo toks: „Tai pernelyg rizikingas verslas, aš tuo neužsiimsiu“.
Ir aš pradėjau ieškoti kitų galimybių. Sąžiningai sakant, man teko užsiimti kuo nors kitu, nes tiesiog nebeliko pinigų. Bet tada aš pradėjau mokytis rizikos valdymo ir grįžau į prekybą. Jei priklausote prekiautojų, kurie prekiauja agresyviai ir reguliariai praranda savo prekybos sąskaitas, kategorijai, būtinai skirkite laiko analizuoti, kodėl taip atsitinka. Arba raskite žmogų, kuris padės jums jas nustatyti. Aš prekiavau opcionais ir naudojau pernelyg didelį kreditinį petį. Nors žinojau, kokius kontraktus pirkti, nesupratau, kaip susidoroti su nuostolingais sandoriais esant tokiam rizikos lygiui, kokį turėjau tuo metu. Pakako nedidelio kainos pokyčio, kad prarastum per daug kiekviename sandoryje. Daugelis prekiautojų bando iš karto atsigauti nuo nuostolių; aš taip pat taip dariau. Bet kai pinigai baigėsi, man neliko kito pasirinkimo, kaip tik sustoti ir viską permąstyti.
K: Kas privertė jus po metų grįžti į prekybą?
O: Mane įkvėpė žmogus, kuris buvo kompetentingas ir sėkmingas prekiautojas. Susipažinau su prekiautoju vardu Kevinas. Kai pirmą kartą pamačiau, kaip jis prekiauja, pagalvojau: „Jis turi neįtikėtiną koncentraciją ir pasitikėjimą savimi. Jis yra atidus, kantrus ir nesivaiko sandorių“. Tai mane motyvavo pradėti iš naujo. Pamačiau, kaip kažkas daro viską teisingai ir pasiekia rezultatus, kurių siekiau, prekiaudamas stiliumi, kuris man patiko. Jis nevažinėjo „Ferrari“, o gyveno pagal savo taisykles. Jis turėjo gerą automobilį, viską, ko norėjau turėti. Tai mane įkvėpė.
V: Tai tas žmogus, kuris padėjo jums tapti pelningu prekiautoju?
O: Taip. Timas padėjo man suprasti opcionų pagrindus, o tada aš baigiau kursą JAV. Kevinas man labai padėjo. Jis dirbo su nedidele prekiautojų grupe, ir tai pasirodė labai naudinga. Svarbu turėti ką nors, kas gali priversti jus prisiimti atsakomybę, nes lengva kažką išmokti ir pritaikyti neteisingai. Jei mokotės savarankiškai, labai sunku objektyviai įvertinti save ir tiksliai nustatyti, ką darote gerai, o ką ne, ir atitinkamai, ką reikia tobulinti ir kada.
Kas atsitinka, kai prasideda nuostolingų sandorių serija? Ar galite laikytis savo strategijos? Arba po pelningų sandorių serijos tampate pernelyg pasitikintis savimi, atidarote sandorius pagal nekokybiškus nustatymus ir pernelyg padidinate kredito svertą? Aš nepradėjau prekiauti taip pat kaip Kevinas, bet perėmiau daugelį pagrindinių jo analitinio proceso elementų. Aš perėmiau jo koncentraciją, drausmę, kantrybę ir būdus atsigauti po nuostolingų laikotarpių.
K: Kiek laiko jums reikėjo, kad taptumėte pelningu prekiautoju?
A: Nuo opcionų prekybos pradžios praėjo apie ketveri metai, kol aš pasiekiau stabilų pelną per šešis mėnesius. Bet vienerius metus aš visai neprekiavau.
K: Papasakokite šiek tiek apie tai, ką jūs pasiekėte šiandien pelningumo ir gyvenimo būdo atžvilgiu.
A: Aš pradėjau prekiauti būdamas 25 metų, o dabar man 47. Tai reiškia, kad prekiauju jau 22 metus. 13 metų prekiavau dienos viduje, ir 11 iš tų 13 metų buvo pelningi. Beveik dvejus metus prekyba buvo vienintelis mano pajamų šaltinis. 2020 m. birželio mėn. įsteigiau fondą bendrovėje, kurią reguliuoja Finansų priežiūros tarnyba. Iš kelių prekiautojų buvau išrinktas šiam darbui. Dabar, kiek žinau, liko tik trys, kurie toliau pelningai prekiauja. Įdomu, kad daugelis tų, kurie kartu su manimi tapo turto valdytojais, ištuštino savo sąskaitas arba daugiau tuo neužsiima. Bet tie iš mūsų, kurie liko, valdo septynių skaitmenų sumas. Anksčiau net nesvajojau, kad užsiimsiu šia veikla. Tokia galimybė atsirado prieš šešerius metus, bet tik per pastaruosius ketverius metus supratau: „Taip, tai yra tai, kuo noriu užsiimti toliau“. Valdydamas svetimus pinigus, aš naujai pažvelgiau tiek į savo prekybą, tiek į savo mokinių pasiekimus. Tai taip pat padėjo man tapti geresniu mentoriumi.
V: Jūs atsisakėte dienos prekybos. Koks dabar yra jūsų prekybos stilius?
A: Procesas yra panašus, bet aš nebeperku pagal penkių minučių grafikus. Daugiausia užsiimu pozicijų ir swing prekyba. Nors turiu dienos swing sandorių įėjimus: pozicijoms papildyti naudoju 4 valandų ir 1 valandos grafikus. Vis dar prekiauju pagal tendencijas, bet naudoju ir apsisukimo strategijas, nors ir mažiau.
Laikausi paprasto požiūrio. Pagrindiniai įrankiai, kuriuos naudoju rinkos būklei įvertinti, yra palaikymo ir pasipriešinimo lygiai kartu su slankiaisiais vidurkiais. Neprekiauju standartiniais slenkamųjų vidurkių persikirtimais, bet juos naudoju signalams patvirtinti ir impulsui įvertinti.
Vertinu mažmeninių prekiautojų nuotaikas, bet daugiausia tai naudoju ilgalaikiams sandoriams valdyti. Analizuoju apie 25 aktyvus, įskaitant JAV ir Europos indeksus, pagrindines valiutas, keletą antraeilių valiutų ir porą žaliavų. Neprekiauju egzotiškais aktyvais ar mažai likvidžiais instrumentais.
Kalbant apie strategiją, turiu metodiką, vadinamą „rinkos sąlygų formule“. Pradedu nuo rinkų, atitinkančių tam tikras sąlygas, atrankos. Iš 25 turto vienetų galiu pasirinkti tik du ar tris, kuriuose ieškau signalų sandoriams pagal trendą, ir dar du ar tris – apyvartiniams sandoriams. Laikausi labai griežtų įėjimo kriterijų.
Tai susiję su tuo, kad karjeros pradžioje buvau pernelyg lankstus įėjimo taškų atžvilgiu. Jei mano analizuojama rinka atrodo gera, bet neatitinka mano įėjimo kriterijų, aš ja neprekiauju. Dažnai mano analizė pasirodo teisinga, ir kaina tikrai juda prognozuojama kryptimi, bet jei negaunu reikiamo signalo, tiesiog neįeinu ir ramiai į tai žiūriu. Aš koncentruojuosi į konkrečius įėjimo kriterijus, nes tai leidžia man rinkti duomenis ir vertinti savo našumą. Noriu žinoti, kad mano strategijos turi pranašumą per savaites, mėnesius ir metus. Be aiškiai apibrėžtos sistemos neįmanoma pasiekti stabilumo.
Nors analizuoju 25 aktyvus, niekada neturiu atidarytų daugiau kaip penkių sandorių vienu metu ir retai daugiau kaip trijų pozicijų. Viskas susiveda į kompetentingą rizikos valdymą. Vienintelis skirtumas yra tas, kad nenaudoju vienodos rizikos trendiniams ir atvirkštiniams sandoriams. Trendines pozicijas laikau ilgiau ir iš jų išeinu, atsižvelgdamas į rinkos nuotaikas. Bet kai prekiauju trendo apsisukimais, rinkos nuotaikų nevertinu. Būtent šios subtilybės padeda man geriau suprasti rinką ir tobulinti savo strategiją.
K: Ar kreipiate dėmesį į naujienas ir fundamentalią analizę?
A: Man naujienos yra priemonė rinkos nuotaikoms suprasti. Aš stebiu, kaip mažmenininkai reaguoja į naujienas, ir labai dažnai darau atvirkščiai. Aš nenaudoju naujienų sandoriams sudaryti, bet kartais padidinu poziciją po tam tikrų naujienų paskelbimo. Per pastaruosius dvejus metus pastebėjau, kad rinka tapo labai priklausoma nuo naujienų, ypač susijusių su infliacija ir palūkanų normomis. Dažnai prieš svarbius pranešimus rinka būna vangi. Paprastai tokiais momentais aš sėdu prie ekrano ne tam, kad prekiautų tiesiogiai pagal naujienas, bet tam, kad pamatyti, kokį poveikį jos turės rinkai. Tai dažnai padeda man atidaryti sandorį, nes matau reikiamą judėjimą. Pavyzdžiui, rinka gali būti rami visą rytą, o po kurio laiko po naujienų paskelbimo įvyksta pramušimas ir kaina juda mano norima kryptimi. Tokiu atveju aš arba laukiu, kol susidarys palankios sąlygos įeiti į rinką, arba prisidedu prie jau atidarytos pozicijos.
K: Kiek laiko paprastai laikote swing sandorius?
A: Vidutiniškai apie dvi-tris savaites, bet kartais būna situacijų, kai atidarau ir uždarau sandorį per dieną su nedideliu fiksuotu tikslu. Turiu strategiją, pagal kurią naudoju trailing stop, ir dar vieną, pagal kurią laikau poziciją iki iš anksto nustatytų lygių dideliuose laiko intervaluose arba iki slankiųjų vidurkių pasiekimo. Tokiais atvejais sandoriai gali likti atviri du ar tris mėnesius, o kartais ir ilgiau.
K: Ar naudojate kokias nors automatizuotas sistemas ar robotus?
A: Aš mieliau prekiauju rankiniu būdu, remdamasis savo analize. Man patinka pats procesas. Manau, tai todėl, kad jau seniai tuo užsiimu: pradėjau prekiauti dar gerokai prieš atsirandant automatizavimo galimybėms. Taigi, galbūt čia vaidina vaidmenį senas įprotis. Vis dėlto vienam iš savo įėjimų naudoju robotus, nes pavyko jį optimizuoti 60 minučių ir 4 valandų laikotarpiams. Nenoriu visą dieną sėdėti prie monitoriaus, todėl robotai padeda man sudaryti sandorius be nuolatinės rinkos stebėsenos. Tačiau analizę, sąlygų nustatymą ir filtravimą atlieku rankiniu būdu. Robotas tik atlieka patį įėjimą.
Manau, kad jei norite automatizuoti procesą, turite turėti statistinius duomenis, patvirtinančius sistemos veiksmingumą, ir pasitikėti ja. Daugelis žmonių, su kuriais bendrauju, nori naudoti robotą, nes mano, kad tada jiems nereikės priimti sprendimų. Bet galiausiai jie vis tiek įjungia ir išjungia robotą, reaguodami į rezultatus. Jums vis tiek teks susidoroti su pakilimais ir nuosmukiais. Taigi automatinė prekyba nėra būdas visiškai atsikratyti įsitraukimo į prekybos procesą, bet ji gali būti naudinga priemonė, jei turite nustatymus ir strategijas, kurias norite naudoti be būtinybės nuolat sėdėti prie kompiuterio ekrano.
V: Kiek valandų per dieną skiriate prekybai?
A: Vidutiniškai apie valandą per dieną. Tai nėra daug. Faktinė prekyba užima tik nedidelę dalį šio laiko.
K: Kaip atrodo jūsų įprasta diena?
A: Aš keliuosi apie 5:30 arba 6:00 ryte. Paprastai greitai pabundu ir iš karto pradedu galvoti, ką turiu padaryti. Tada galiu lengvai pereiti prie tvarkaraščio arba darbų sąrašo. Stengiuosi 10–20 minučių skirti kvėpavimo pratimams arba meditacijai, kad susikoncentruočiau. Turiu įprotį užrašyti visas mintis, kurios ateina į galvą, įskaitant idėjas apie sandorius arba artėjančius dienos įvykius. Tai vadinu savo „minties dėžute“. Tada atsisėdu prie monitoriaus ir peržiūriu rinkas. Negalvoju apie atsitiktinius grafikus ar naujienas – peržiūriu tik tuos potencialius sandorius, kurie yra mano stebimų aktyvų sąraše. Tai užtrunka apie 30 minučių. Po to pažiūriu, kokios naujienos pasirodys šiandien ir ar jos gali turėti įtakos mano esamiems ar potencialiems sandoriams. Padarau reikiamas pastabas ir pereinu prie kitų reikalų.
Ryte paprastai mankštinuosi, vedu šunis, atsakau klientams arba analizuoju sandorius su savo mokiniais. Tada apie 13:30 grįžtu prie monitorių, kad pažiūrėčiau, kaip rinka reaguoja į svarbius ekonominius rodiklius, pavyzdžiui, vartotojų kainų indeksą (VKI) arba infliacijos duomenis. Aš nesėdžiu prie ekrano rankas sudėjęs ir laukdamas sandorių, o šį laiką naudoju stop orderiams koreguoti arba pateikti orderius po naujienų paskelbimo. Savaitės viduryje ir savaitgaliais peržiūriu savo stebimų aktyvų sąrašą, kad nustatyčiau, kurie iš jų atitinka rinkos sąlygų formulę ir gali patekti į mano stebėjimo sąrašą. Daugiau dėmesio skiriu pagrindinėms valiutų poroms ir indeksams, nes man svarbu suprasti, kaip jie susiję su rinkos nuotaikomis ir naujienomis.
Sekmadieniais perskaitau porą straipsnių iš mano stebimų šaltinių, kad suprasčiau, ką žmonės galvoja apie artėjančius rinkos pokyčius. Tai nereiškia, kad aš prekiausiu ta pačia kryptimi – labai dažnai darau atvirkščiai. Taip pat atnaujinu savo lenteles ir duomenis, stebiu aktualią informaciją ir peržiūriu prekybos žurnalą. Po to esu pasiruošęs artėjančiai prekybos savaitei.
K: Kurį sandorį laikote geriausiu per visą šį laiką?
A: Geriausias sandoris buvo 2023 m. balandžio mėn. Tai buvo didžiausia suma, kurią kada nors uždirbau vienu sandoriu. Aš laikiausi pozicijos, kurią papildžiau per du mėnesius, ir galiausiai gavau 13,5:1 pelno ir rizikos santykį. Aš ne visada siekiu tokių sandorių, bet viena iš priežasčių, kodėl šis sandoris buvo geriausias, yra ta, kad man prireikė daug laiko, kad pasiekčiau tikslą, o gegužę aš dar padidinau savo poziciją. Taigi, šis sandoris truko nuo balandžio iki gegužės pabaigos, ir tai buvo gana sudėtinga. Turėjau visiškai pasitikėti savo sistema, nes, didinant poziciją, kaina neėjo reikiama linkme. Gavau signalus įeiti, bet tada kaina pasisukdavo ir atsirasdavo naujas signalas. Taigi tai buvo rimtas išbandymas mano kantrybei ir psichologinei ištvermei. Be to, vasaris ir kovas tais metais buvo gana vangūs. Mane viliojo uždaryti šį sandorį anksčiau laiko, kad kompensuočiau silpnus mėnesius, bet aš palaukiau. Galiausiai uždirbau 71 000 svarų sterlingų, ir tai mane labai pradžiugino.
V: O kaip dėl blogiausio sandorio?
A: Galiu prisiminti daug atvejų, kai pirmadienis buvo geras, o antradienis – blogas, ir visą likusią savaitę bandžiau atsigauti, patekdamas į tai, ką vadinu „raudonu rūku prieš akis“, kai viskas, ką matai, pradeda migloti. Aš niekada nepriklausiau tiems prekiautojams, kurie sako: „Aš rizikuosiu 5 %, kad atsigaučiau po nuostolių, patirtų per paskutinius tris sandorius“. Bet aš dariau smulkias klaidas ir savaitės pabaigoje buvau labai nusivylęs savimi.
Manau, kad didžiausias mano nuostolis buvo ilgalaikis sandoris su viena iš porų su Šveicarijos franku, kai Šveicarijos nacionalinis bankas nusprendė atrišti franką nuo euro. Anksčiau Šveicarijos franko kursas buvo susietas su euru, o valiutų kursas svyravo tam tikru diapazone. Bet tada visiškai netikėtai įvyko tai.
Prisimenu, kaip sėdėjau prie ekrano. Pamaniau, kad kažkas ne taip su mano grafikais, nes kaina krito taip greitai, kad grafikas tiesiog nespėjo užfiksuoti šio judėjimo. Tuo metu vedžiau prekybos sesiją su savo mokiniais. Daugelis iš mūsų turėjo atidarytas ilgąsias pozicijas. Kai rinka pradėjo sparčiai kristi, aš iš karto susisiekiau su savo brokeriu ir sužinojau, kad suveikė mano stop loss. Prisimenu, kaip pasakiau vaikinams kambaryje: „Nėra jokios galimybės, kad mus uždarys tiksliai pagal stop loss. Rinka krenta per greitai. Iki dienos pabaigos kotiruotės bus peržiūrėtos“.
Galų gale kaina tikrai buvo perskaičiuota, ir rizikuodamas 1 %, aš praradau 5,5 %. Tai buvo gera pamoka mano mokiniams. Aš jiems pasakiau: „Įsivaizduokite, kad jūs panaudojote pernelyg didelį 5, 6 ar 7 % kredito svertą tik viename šiame sandoryje, kur dabar būtumėte?“
Toje situacijoje mums labai pasisekė: mums perskaičiavo kainą su tik 5,5 % nuostoliu, o kiti brokeriai skaičiavo 10 ir 12 kartų didesnius nuostolius. Tai reiškia, kad jei klientas rizikavo 1 %, jo nuostolis sudarė 12 %. Įsivaizduokite, kas būtų buvę, jei rizika būtų buvusi dar didesnė. Žinoma, tai buvo „juodoji gulbė“ – įvykis, kuris pasitaiko labai retai, – bet jis sunaikino daugybę prekiautojų ir, kiek prisimenu, du brokerius čia, Jungtinėje Karalystėje. Todėl aš visada pateikiu šį atvejį kaip pamoką apie tai, kaip svarbu, kad sandorio rizika būtų mažesnė nei 1 %. Juk gali nutikti visko, ir reikia būti pasirengusiam, kad net jei bus nuostolis, vis tiek galėsite susidoroti su nuostoliais.
V: Tai įspūdinga. Papasakokite, kaip dabar valdote savo kapitalą. Koks yra jūsų sandorių valdymo procesas?
A: Visuose savo sandoriuose aš nustatau fiksuotą stop loss. Tai, kad turiu 20 metų patirties, nereiškia, kad turiu stiklinį rutulį, kuris man pasako, ką ketina daryti rinka. Dviejose iš trijų strategijų, kurias naudoju, aš papildau pozicijas. Tai dažniau atsitinka, kai prekiauju prieš trendą. Jei prekiauju pagal trendą, tada beveik iš karto atidarau visą poziciją. Kaip jau sakiau, aš neuždarau pozicijų dalimis. Arba turiu iš anksto nustatytą tikslą, arba taikau trailing stop aukštesniame laiko intervale. Viena iš mano strategijų visada naudoja fiksuotą pelno ir rizikos santykį 2:1, nes tai yra geriausi rodikliai šiuo metodu. Kitoje strategijoje aš naudoju trailing stop. Trečioje strategijoje aš uždarau pozicijas rankiniu būdu, orientuodamasis į aukštesnį laiko intervalą. Paprastai tai yra slankusis vidurkis arba palaikymo/pasipriešinimo lygis. Vidutinis pelno ir rizikos santykis šioje strategijoje yra apie 3,8R.
K: Kaip jūs papildote pozicijas? Ar turi būti tam tikros sąlygos piramidės sudarymui, ar jūs vadovaujatės intuicija?
A: Pirmasis įėjimo taškas – netoli palaikymo ar pasipriešinimo lygio. Bet aš niekada neįeinu tiksliai į šį lygį. Jei prekiauju prieš tendenciją, laukiu, kol kaina šiek tiek nuo jos nutols. Pradiniam įėjimui valandiniame grafike turi susidaryti tam tikras sąlygų rinkinys. Jei kaina juda mano linkme, kitą įėjimą darau keturių valandų grafike, t. y. šiek tiek vėliau. Iš esmės, aš papildau poziciją tik tada, kai kaina patvirtina mano prielaidą dėl šių laiko intervalų. Aš padalinu poziciją perpus, o ne įeinu iš karto visa suma. Kai kurie prekiautojai yra agresyvesni: jie gali atidaryti dalį pozicijos tiesiogiai lygyje. Bet man patinka, kai rinka pirmiausia patvirtina mano ketinimus. Tai, žinoma, negarantuoja pelningo rezultato, bet man taip patogiau.
Manau, kad labai svarbu siekti maksimalaus pelningumo, bet tuo pačiu reikia atsižvelgti į tai, koks prekybos stilius jums tinka. Prekiaukite taip, kad jums tai patiktų, ir padarykite šį procesą asmenišku. Nuostolių ir kritimo laikotarpiai yra neišvengiami, bet jei jūs visiškai įvaldėte savo strategiją ir žinote, kad ilgalaikėje perspektyvoje ji yra pelninga, jums bus daug lengviau prekiauti net sudėtingais laikotarpiais.
K: Ar turite mėgstamų prekybos priemonių ir išteklių, kuriais galėtumėte pasidalinti?
A: Tai geras klausimas. Kadangi aš mokau žmones, dažnai matau, kaip jie apsunkina save nereikalinga informacija arba naudoja per daug priemonių. Manau, būtent todėl aš laikausi kelių patikrintų priemonių, kurios man duoda pelno. Techniniu požiūriu aš naudoju Price Action ir slankiuosius vidurkius. Iš indikatorių aš atkreipiu dėmesį į rinkos nuotaikas, kurias vertinu pagal fundamentalius duomenis iš įvairių internetinių šaltinių. Turiu tris ar keturis išteklius, kuriuos peržiūriu. Aš taip pat naudoju nuotaikos rodiklį, kuris yra prieinamas MetaTrader4 platformoje. Šis įrankis man patinka labiausiai, nes jis iš tiesų yra sudėtingesnis nei paprastas dviejų linijų susikirtimas. Kontrtrendinių ir apsisukimo sandorių atveju aš naudoju divergencijas.
Kalbant apie išteklius, galbūt aš esu šiek tiek senamadiškas, palyginti su naujos kartos prekiautojais, bet stengiuosi kuo labiau sumažinti informacijos šaltinių skaičių. Man patinka Forex Factory – ten žiūriu ekonomikos kalendorių, kad žinočiau, kokios svarbios naujienos bus per dieną. Aš netiriu jų įtakos, neinu į forumus – man tiesiog reikia žinoti, kokios naujienos bus, o visą likusią informaciją sprendžiu remdamasis patirtimi. Apskritai, aš renkuosi kuo mažiau informacijos šaltinių, bet stengiuosi, kad ji būtų kokybiška. Daugelis prekiautojų pernelyg apsunkina šį procesą, todėl jiems sunku priimti sprendimus.
K: Kada pradėjote valdyti privatų fondą?
A: Tai įvyko savaime ir nebuvo mano planuose. Į mane kreipėsi reguliuojama kompanija iš Jungtinės Karalystės, kuri norėjo padidinti mažmeninių prekiautojų skaičių savo komandoje. Ji pasiūlė man valdyti visiškai reguliuojamą fondą. Iš pradžių, maždaug prieš šešerius metus, aš atsisakiau. Bet prieš trejus metus vis dėlto sutikau. Aš priėmiau šį pasiūlymą kaip iššūkį. Valdyti fondą – tai visai kas kita nei prekiauti savo pinigais. Aš taip pripratau prie neišvengiamų nuostolių, kad dėl to nesijaudinu. Bet kai prekiauji svetimais pinigais, nuostoliai jaučiasi visai kitaip. Tai buvo didelis išbandymas man, ir aš daug ko išmokau.
V: Ar kaip nors pakeitėte savo prekybos stilių, kad galėtumėte valdyti fondą?
A: Taip. Pagrindinis pokytis – rizikos valdymas. Galiausiai viskas susiveda į riziką, nesvarbu, ar tai yra prekybos įmonės, ar privatus fondas. Nenoriu, kad mano klientai susidurtų su 20 % nuostoliais. Paprastas sprendimas – prekiauti panašiai, bet mažesne rizika, ir aš naudoju tik dvi iš trijų savo strategijų. Tai reiškia, kad klientai negaus tokio paties pelno, bet jiems neteks susidurti su tokiais nuostoliais, su kuriais susiduriu aš. Tai leidžia ramiai miegoti naktimis ne tik jiems, bet ir man.
K: Ką gali padaryti prekiautojai, norėdami gauti finansavimą?
A: Pirmas dalykas, kurį patarčiau – neskubėti. Įsivaizduokite, kad aš atėjau pas jus pinigų, jūs manęs nepažįstate, o aš prekiauju tik du mėnesius. Ar patikėtumėte man savo pinigus? Ar jaustumėtės patogiai duodami man 200 000 svarų sterlingų tik todėl, kad per pirmuosius du mėnesius uždirbau 10 %? Patariu prekiautojams pirmiausia pasiekti stabilų pelningumą ir prisiimti visą atsakomybę už savo strategiją. Iš visų prekiautojų, su kuriais dirbau per pastaruosius trejus metus, sėkmingiausi gauti ir išlaikyti finansavimą buvo tie, kurie prekiavo savo pinigais ir pagal savo strategiją. O tie, kurie iš karto po mokymų bandė gauti finansavimą, dažnai susidurdavo su sunkumais. Pagrindinis rodiklis – tai atsidavimas savo strategijai.
Kai kurie prekiautojai gali pelningai prekiauti du mėnesius ir bandys pritraukti lėšų į savo sąskaitą. Bet kas, jei jie gavo pelną, naudodami pernelyg didelį kredito svertą ir darė milijoną klaidų, o po dviejų mėnesių tokios prekybos jie tiesiog parodo atsitiktinį pelną? Jūs turite parodyti, kad laikotės savo taisyklių. Jei žmogus nesilaiko savo strategijos, prekiaudamas savo pinigais, mažai tikėtina, kad jis pradės jos laikytis, kai bus statomos didelės sumos, nustatyti nuostolių limitai ir tiksliniai rodikliai. Atvirkščiai, jo atsidavimas gali sumažėti dėl šių papildomų apkrovų. Žinoma, daugelis prekiautojų to nenori girdėti, bet manau, kad pirmiausia reikia rasti savo blogiausią prekybos laikotarpį per pastaruosius metus ar dvejus ir įsitikinti, kad jūsų rizikos profilis finansuojamoje sąskaitoje atlaikys tokias pačias sąlygas. Arba bent jau išbandykite ir naudokite šią strategiją tam tikrą laiką. Nesikoncentruokite į tai, kokį pelną galėtumėte gauti finansuojamoje sąskaitoje – geriau sutelkite dėmesį į nuostolių valdymą.
Ir pasirinkite tokį finansavimo būdą, kuris nesusies jūsų su tam tikros sumos pelno gavimu per tam tikrą laikotarpį. Kiekvienas turi savo ribas. Jei jums reikia uždirbti 10 % pelno per mėnesį, tai visiškai keičia rinkos suvokimą ir gali lemti blogus sprendimus. Bet jei turite šešis mėnesius arba neribotą laiką, kad uždirbtumėte tuos 10 %, ir tuo pačiu liktumėte leistino nuostolio ribose, tada valdyti riziką ir emocijas bus daug lengviau.
V: Ar yra tam tikras prekybos stilius ar rizikos profilis, kuris labiau tinka fondų prekiautojams?
A: Vienas iš mano pagrindinių principų – prisiimti tokį rizikos lygį, kuris man kelia diskomfortą. Aš neturiu omenyje rizikuoti didelėmis sumomis. Tai skamba nelogiškai, bet aš turiu omenyje štai ką: jūs rizikuojate nedidele suma, tada žiūrite į ją ir galvojate: „Kaip aš pasieksiu pelno tikslą su tokiu mažu rizikos lygiu?“ Nuostabiausia čia yra tai, kad jūs darote tai, ko nedaro visi kiti. Dauguma žmonių, kurie dalyvauja prop trading įmonių atrankoje, yra sutelkę dėmesį į pelno tikslo pasiekimą ir perėjimą į kitą lygį. Kai pradedate prekiauti prop trading įmonės ar fondo sąskaita, geriau išlaikyti riziką žemo lygio, nes jei iš pradžių viskas nesiklostys, iš karto atsidursite minusiniame balanse. Išlaikykite riziką žemo lygio, kol uždirbsite gerą pelną, o tada galite ją palaipsniui didinti. Taip, galite prarasti sąskaitą ir pradėti viską iš naujo, bet psichologiniu požiūriu tai rimtas smūgis, ir daugeliui prekiautojų sunku vėl atsistoti ant teisingo kelio. Ironiška, kad kai aš kalbinu prekiautojus, kurie sako, kad nenori ieškoti pinigų prekybai savo sąskaitoje arba turi su tuo sunkumų, dažnai tai yra tie patys žmonės, kurie jau išleido tūkstančius dolerių daugybei nesėkmingų bandymų gauti finansavimą.
V: Kokie, jūsų nuomone, yra svarbiausi įgūdžiai, kuriuos turi turėti prekiautojas, kad sėkmingai valdytų fondą?
A: Manau, kad svarbiausias įgūdis yra atkaklumas. Prekiautojas gali būti techniškai gabus ir puikiai išmanyti rinkas, bet jei jis nebus atkaklus, po trijų nuostolingų sandorių jis pradės abejoti savo veiksmais ir keisti rizikos parametrus. Toks prekiautojas nuolat kovos.
Aš taip pat pridėčiau gebėjimą išplėsti savo mąstymo laiko intervalus. Žmogui būdinga iš karto laukti rezultato, kai tik jis pradeda kažką daryti gerai. Šiuolaikinėje visuomenėje, jei ko nors norime, galime tai užsisakyti ir labai greitai gauti. Todėl mes linkę tikėtis, kad mūsų pastangų vaisiai pasirodys iš karto. Trumpuoju laikotarpiu rinka jus išbandys, erzins ir baus. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje rinka atlygins tam prekiautojui, kuris turi ne tik tinkamus įgūdžius, bet ir tinkamas savybes.
Ir galiausiai, dar vienas svarbus aspektas – savimonė. Tai gebėjimas analizuoti, ką padarėte ar nepadarėte, ir daryti pakeitimus. Aš asmeniškai sugebėjau pakeisti savo prekybą tik tada, kai pripažinau, kad prekiauju pernelyg agresyviai. Daugelis prekiautojų nenori pasakoti apie savo klaidas ir nesėkmingus sandorius.
Todėl sakyčiau, kad pagrindinės savybės yra atkaklumas, ilgalaikis mąstymas ir savimonė. Akivaizdu, kad norint kompetentingai vykdyti sandorius, būtinas ir geras techninių įgūdžių lygis.
K: Ar galite rekomenduoti prekiautojams kokį nors indikatorių?
A: Prieš penkerius metus aš būčiau atsakęs taip: „Turite sutelkti dėmesį į kainą, nes kaina yra pagrindinis indikatorius“. Ir aš vis dar sutinku su tuo. Bet manau, kad svarbu turėti savo patikrintą sistemą. Jei kas nors ateina pas mane ir sako, kad naudoja vieną ar kitą indikatorius, aš nevertinsiu prekiautojo vien dėl to, kad jis naudoja šį įrankį. Svarbiausia, kad jis turėtų duomenų ir būtų įsitikinęs savo požiūriu. Svarbu ne konkretus įrankis ar indikatorius, o tai, kad jūsų sistema būtų patikrinta ir paprasta. Kai kurie dalykai geriau veikia tam tikrose situacijose, todėl negaliu pasakyti, kad yra vienas universalus įrankis. Svarbu, kad jūs jį suprastumėte ir naudotumėte sąmoningai.
K: Kaip prekyba pakeitė jūsų gyvenimo būdą?
O: Daugeliu atžvilgiu. Kalbant apie materialinę pusę, aš uždirbu daug daugiau, nei kada nors galėjau įsivaizduoti. Kai studijavau universitete, maniau, kad galėsiu pasiekti gerų rezultatų, bet nesitikėjau, kad turėsiu tiek pinigų, galimybių ir laisvės, kiek turiu dabar. Prekyba man suteikė laiko kitoms veikloms. Jis leido man keliauti ir mokyti žmones. Juokinga, bet kai mokiausi mokykloje, viena iš profesijų, kurias svarstydavau, buvo fizinio lavinimo mokytojas. Tačiau mane gąsdino atlyginimas – man patiko mokyti, bet tai buvo mažai apmokamas darbas. Galiausiai vis dėlto tapau mokytoju, bet kitoje srityje.
Prekyba taip pat atnešė man draugystę. Mano geriausias draugas taip pat yra prekiautojas. Prekiautojai mėgsta bendrauti su kitais prekiautojais. Dauguma žmonų ar mokyklos draugų nesupranta, kuo mes užsiimame, todėl turėti artimą draugą, kuris tai supranta, yra labai gerai.
Prekyba man suteikė daug iššūkių. Šiandien jaučiuosi toks pat reikalingas ir motyvuotas kaip prieš 10–15 metų. Be to, treidingas išmokė mane nuolankumo.
K: Žinau, kad kai kurie prekiautojai susiduria su sunkumais su partneriais, kurie nesupranta prekybos arba nepalaiko šio pomėgio. Kaip jums pavyksta suderinti prekybą ir šeimos gyvenimą?
A: Man pasisekė, kad Sara mato, kaip aš myliu prekybą. Ji yra šalia manęs ir geromis, ir blogomis dienomis, kai rinka nesiklosto mano naudai, bet ji žino, kad tai yra mano dalis. Man patinka tai, kad ji niekada neklausia apie rezultatus, nes supranta, kad išgirs trumpalaikius rezultatus, o trumpalaikiai rezultatai man nėra svarbūs. Taigi ji tiesiog leidžia man tuo užsiimti, ir tai yra puiku. Mano buvusi mergina kasdien klausdavo manęs, kaip praėjo mano diena. Tai keldavo spaudimą, net nepaisant to, kad neturėjau finansinių problemų. Galiausiai atsidūriau situacijoje, kai visiškai nenorėjau aptarti jokių rezultatų. Mano žmona Sara yra nuostabi, nes žino, kaip prekyba yra svarbi man, bet tuo pačiu ji nesikiša į mano darbą. Manau, kad nereikia tikėtis, kad partneris palaikys jūsų pomėgį prekyba. Statistika rodo, kad 80 % prekiautojų praranda pinigus, todėl nenuostabu, kad jūsų partneris gali jaudintis dėl to. Jie greičiausiai laikys prekybą azartiniu lošimu, ir apskritai statistika patvirtina šį požiūrį. Todėl aš visada patariu: nesiginčykite. Jei jūsų partneris sako, kad prekyba yra rizikinga ir panaši į azartinį lošimą, atsakykite: „Aš mokausi tai daryti profesionaliai. Duok man pakankamai laiko: rezultatai ateina palaipsniui, o ne per vieną mėnesį“. Bet nesitikėkite, kad jūsų partneris viską supras.
Neleiskite, kad valandos, praleistos prie monitoriaus, sugadintų jūsų santykius. Aš pats anksčiau patekdavau į šiuos spąstus, sakydamas: „Aš pasėdėsiu tik pusvalandį“, o po 90 minučių vis dar sėdėdavau prie ekrano. Tai gali neigiamai paveikti jūsų santykius. Todėl svarbu skirti partneriui pakankamai laiko, kad jis nesijaustų įžeistas jūsų ir prekybos atžvilgiu.
V: Kodėl nustojote prekiauti dienos metu?
A: Sulaukęs 40 metų, pajutau, kad labiau noriu užsiimti swing prekyba. Pradėjau atidaryti ilgalaikes pozicijas ir tuo pačiu metu tęsiau prekybą dienos metu. Žinoma, mano sąskaitų dydis išaugo tiek, kad man nebereikėjo sudaryti daug sandorių, kad gautų tą patį pelną. Dabar galiu pozicijas laikyti ilgiau. Ieškau dviejų ar trijų sandorių, kurių pelno ir rizikos santykis yra 10:1 arba 12:1. Man tai tapo įdomesniu iššūkiu nei kasdien sėdėti prie ekrano. Tai buvo sąmoningas žingsnis ta kryptimi, kuria norėjau eiti.
Ne tai, kad man nepatiko dienos prekyba, bet 13 metų prie ekrano nuo pirmadienio ryto iki ketvirtadienio popietės kiekvieną savaitę – tai tikrai daug.
V: Kokia pagrindinė pamoka, kurią reikia išmokti prekiautojams?
A: Aš dažnai savo mokiniams kalbu apie nesenumo efektą – žmonių polinkį teikti didesnę reikšmę neseniai įvykusiems įvykiams. Lengviau prisiminti praėjusios savaitės naujienas nei tas, kurios buvo prieš pusę metų. Mes suprantame, kad mūsų mąstymas labiau sutelktas į trumpą laikotarpį, bet nepakankamai įvertiname jo įtaką mūsų sprendimams prekyboje. Jei būčiau tai supratęs anksčiau, greičiau būčiau pasiekęs sėkmę prekyboje. Jūs turite mokėti vykdyti sandorius ir viską daryti teisingai trumpalaikiu laikotarpiu, taip pat sutelkti dėmesį į vieną sandorį tam tikru metu, nes reikia pasinaudoti kiekvienu prekybos nustatymu, kuris atitinka jūsų kriterijus, bet neturėtumėte tikėtis greito pelno. Daugelyje gyvenimo sričių, jei pasiekėte sėkmę trumpalaikiu laikotarpiu, iš karto gaunate atlygį. Tačiau prekyboje taip nėra. Viena iš mano sėkmės priežasčių yra ne intelektas, o atkaklumas ir perspektyva. Žinau, kad mano strategija gali turėti nuostolingų arba mažai pelningų laikotarpių trumpalaikiu ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Bet tai nekeičia mano mąstysenos ir veiksmų. Nuostolių metu daugelis prekiautojų pradeda keisti strategiją, vietoj to, kad analizuotų duomenis. Anksčiau aš vengdavau analitikos, bet laikui bėgant supratau, kad orientacija į duomenis padarė mane atkaklesnį. O atkaklumas yra savybė, kurią reikia ugdyti. Manau, kad prekiautojai turi žiūrėti į rinką ilgalaikėje perspektyvoje, nepaisant to, kad dauguma prekybos įmonių ir jų sąskaitų atrankos procesas finansavimui netyčia verčia prekiautojus mąstyti trumpalaikiškai. Pavyzdžiui: „Ar sugebėsiu išsilaikyti iki mėnesio pabaigos ir praeiti atranką?“
Tačiau rinka atlygina tiems, kurie moka derinti ilgalaikį mąstymą su nepriekaištingu taisyklių laikymusi kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo trumpalaikių rezultatų.
Ir pagaliau… svarbu mokėti atskirti technines ir psichologines problemas. Dažnai prekiautojai bando rasti techninį sprendimą ten, kur iš tikrųjų problema yra psichologinė.
ALI PATARIMAI PREKYBAI
1. Mąstykite ilgalaikiškai.
Trumpuoju laikotarpiu rinka jus bandys, erzins ir baus. Bet ilgalaikėje perspektyvoje ji atlygins prekiautojui, turinčiam tinkamus įgūdžius ir požiūrį.
2. Remkitės duomenimis.
Ali įsitikinęs, kad sprendimai prekyboje turi būti pagrįsti duomenimis. Net ramiu laikotarpiu ar patiriant nuostolių lengviau išlaikyti pasitikėjimą, jei turite duomenų, kuriais galite pasikliauti.
3. Nebijokite laikyti pelningų sandorių.
Geriausias Ali sandoris buvo pozicija, kurią jis kaupė du mėnesius ir galiausiai gavo 13,5R pelno. Jis nepasidavė pagundai užfiksuoti greitą pelną, o tai lėmė daug geresnį rezultatą.
4. Atkaklumas ugdomas laikui bėgant.
Laikytis strategijos yra sunku, bet laikui bėgant tai tampa lengviau. Net ir techniškai labiausiai patyręs prekiautojas nepasieks sėkmės be atkaklumo.
5. Rizika turi būti maža.
Laikytis strategijos yra lengviau, kai nebijote nuostolių. Laikui bėgant, kaupiant patirtį, riziką galima didinti.
(bus daugiau)
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com