Rinkos analitika ateinančiai savaitei (2025.02.17 d. – 23 d.)

Sveiki✌️

Savaitė buvo kupina naujienų ir įvykių, nors rinkos į jas nelabai reagavo. Na, o dabar atidžiau pažvelkime į tai, kas vyksta rinkose dabar ir kas mūsų laukia kitą savaitę.

Tradiciškai, pradėkime nuo naftos.

✅ Nafta

📉 Kainos ir dinamika

Brent markės naftos kaina svyravusi per savaitę, prekiaujama apie 74,86 JAV dolerio už barelį.

• WTI naftos kaina svyruoja 69,40-70,10 JAV dolerio už barelį.
• Rusijos Urals rūšies naftos kaina sumažėjo iki 59,80 JAV dolerio už barelį dėl didėjančios nuolaidos Brent rūšies naftai.

✅ Teigiami veiksniai:

• Padidėjusi Kinijos paklausa, nepaisant sumažėjusios naftos perdirbimo apimties kai kuriose naftos perdirbimo gamyklose.
• Prognozės, kad 2025 m. antrąjį ketvirtį pasaulinė paklausa padidės.
• Galimas papildomas OPEC+ gavybos mažinimas siekiant stabilizuoti rinką.

⚠️ Neigiami veiksniai:

• JAV sankcijų Iranui ir Rusijai išplėtimas, kuris gali apriboti eksportą.
• Lėtėjantis ekonomikos augimas Europoje, kuris mažina energijos paklausą.
• Rinkos persisotinimas: JAV gavyba toliau didėja, todėl didėja pasiūla.

📌 Išvados:

Naftos rinka išlieka nestabili, joje vyrauja pusiausvyra tarp paklausos augimo lūkesčių ir geopolitinės rizikos. Pagrindinės grėsmės – sankcijų rizika, silpna paklausa Europoje ir didelė gavyba JAV.

💡 Prognozė:

Tikėtina, kad „Brent“ rūšies naftos kaina išliks 72-76 JAV dolerių už barelį ribose, nebent įvyktų reikšmingų geopolitinių įvykių ar pasikeistų OPEC+ politika.

✅ Gamtinės dujos

📉 Kainos ir dinamika

• Gamtinės dujos (Henry Hub), per savaitę pabrangusios 3,2 %, parduodamos apie 2,65 JAV dolerio už MMBtu.
• Europos TTF kaina siekia 28 eurus už megavatvalandę ir rodo nuosaikų kintamumą.
• Azijos suskystintų gamtinių dujų (JKM) kaina nekinta ir yra 11,50 JAV dolerio už MMBtu.

✅ Teigiami veiksniai:

• Didėjanti SGD paklausa Azijoje, ypač Kinijoje ir Indijoje.
• Didėjantis eksportas iš JAV, nepaisant infrastruktūros apribojimų.
• Sezoninis paklausos augimas Europoje dėl mažų saugyklų atsargų.

⚠️ Neigiami veiksniai:

• Šilta žiema Europoje, dėl kurios šildymo sezono metu sumažėjo dujų vartojimas.
• Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių konkurencija.
• Politinis neapibrėžtumas dėl tiekimo iš Rusijos ir galimo sankcijų pratęsimo.

📌 Išvados:

Gamtinių dujų rinka rodo atsigavimo požymius, tačiau išlieka pažeidžiama dėl oro sąlygų ir geopolitinės rizikos. SGD paklausa Azijoje ir JAV eksportas palaiko kainas.

💡 Prognozė:

Tikimasi, kad artimiausiais mėnesiais gamtinių dujų kainos išliks 2,50-3,00 JAV dolerių už MMBtu ribose, jei neįvyks drastiškų orų ar pasiūlos pokyčių.

Treideriams – šiuo metu reikėtų pasikliauti bulių trendu, einančiu nuo 2,98 lygio, ir svarstyti sandorius, pageidautina, tik į viršų.

✅ FOREX

Valiutų rinkoje įvyko pokyčių. Tiksliau tariant, bulių trendas pasikeitė ir prasidėjo vidutinio laikotarpio meškų trendo 3-ioji banga žemyn. Tai rodo, kad dienos prekybos požiūriu artimiausiomis dienomis, o gal net savaitėmis geriausia rinktis taktiką dirbti dolerio kritimo link.

Pagrindinės valiutų rinkos naujienos:

• JAV doleris savaitę baigia su nuostoliais. Penktadienį JAV doleris šiek tiek sustiprėjo, tačiau savaitės pabaigoje parodė nuosmukį paskelbus duomenis apie lėtėjančią bazinę infliaciją. Tuo pat metu Didžiosios Britanijos svaras susilpnėjo dėl silpnų ekonominių duomenų.
• Bank of America įspėja apie ilgųjų dolerio pozicijų perteklių. Bank of America analitikai pažymėjo, kad ilgosios JAV dolerio pozicijos tapo pernelyg populiarios, o tai gali reikšti galimas korekcijas. Be to, jie atkreipė dėmesį į pasaulinės infliacijos riziką.

Dolerio indekse dabar eina 3(3) žemyn, su taikiniais iki 105 lygio , o gal ir dar žemiau, todėl ieškokite sandorių pardavimui.

✅ AUKSAS

Šią savaitę aukso rinkoje dėl įvairių ekonominių ir geopolitinių veiksnių pastebimas didelis aktyvumas. Toliau pateikiama išsami dabartinės padėties analizė.

📈 Dabartinės aukso kainos

2025 m. vasario 15 d. aukso kaina pasiekė rekordinę 2 942,70 USD už Trojos unciją vertę. Nuo metų pradžios ji išaugo beveik 11 %, po įspūdingo 27 % augimo 2024 m.

🌍 Geopolitinės aplinkos poveikis

Naujausi JAV prezidento Donaldo Trumpo pranešimai įvesti naujus 25 % tarifus plieno ir aliuminio importui sukėlė baimę dėl galimų prekybos karų. Tai padidino aukso, kaip saugaus turto, patrauklumą investuotojams, siekiantiems apsaugoti savo kapitalą neapibrėžtoje aplinkoje.

🏦 Centrinių bankų paklausa

Centriniai bankai ir toliau aktyviai kaupia aukso atsargas. Jie 2024 m. trečius metus iš eilės įsigijo daugiau kaip 1 000 tonų aukso. Ypač išsiskiria Kinijos liaudies bankas, kuris didina savo atsargas, siekdamas diversifikuoti rezervus ir sumažinti priklausomybę nuo JAV dolerio.

📊 Analitikų prognozės

Daugelis analitikų tikisi tolesnio aukso kainų augimo. Citi ir ING ekspertai prognozuoja, kad per ateinančius tris mėnesius aukso kaina pasieks 3000 JAV dolerių už unciją ribą. Bank of America taip pat svarsto galimybę augti iki 3500 JAV dolerių už unciją, jei paklausa padidės 10 %.

⚠️ Galima rizika

Nepaisant teigiamų perspektyvų, esama galimos rizikos. Aukštos kainos gali sumažinti fizinę aukso paklausą, ypač juvelyrinių dirbinių pramonėje pagrindinėse rinkose, pavyzdžiui, Indijoje ir Kinijoje. Be to, kai kurie besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių centriniai bankai gali sumažinti aukso pirkimą dėl silpnėjančių nacionalinių valiutų.

💹 Aukso ETF dinamika

SPDR Gold Shares ETF (GLD) aukso kainos ETF (angl. Gold Price Performance ETF) kaina yra 266,29 JAV dolerio, t. y. 1,5 % mažesnė nei ankstesnę uždarymo dieną. Tai gali reikšti, kad investuotojai fiksuoja pelną.

Apskritai aukso rinkoje ir toliau stebima augimo dinamika, kurią palaiko geopolitinis nestabilumas, infliacijos lūkesčiai ir aktyvi centrinių bankų paklausa. Tačiau investuotojai, priimdami investicinius sprendimus, turėtų apsvarstyti galimas korekcijas ir atidžiai įvertinti riziką.

✅ JAV rinka

📊 Šią savaitę JAV ekonomikos ir akcijų rinkos tendencijos nevienareikšmės tiek dėl vidaus, tiek dėl išorės veiksnių. Toliau pateikiama išsami dabartinės padėties analizė.

Makroekonominiai rodikliai

• Pramonės gamyba: 2025 m. sausio mėn. pramonės gamyba JAV padidėjo 0,5 % ir viršijo analitikų prognozes. Tai rodo, kad gamybos sektorius atsigauna po ankstesnių nuosmukių.
• Infliacija: sausio mėn. vartotojų kainos padidėjo labiausiai per pastaruosius pusantrų metų, o tai sustiprino lūkesčius dėl galimo Federalinės rezervų sistemos pinigų politikos pakeitimo.

📈 Akcijų rinkos dinamika

• Indeksai: Vasario 13 d. pagrindiniai JAV akcijų indeksai užsidarė teigiamoje zonoje. S&P 500 pakilo 1,04 %, Dow Jones pridėjo 0,77 %, o NASDAQ pakilo 1,5 %.
• Nutekėjimas: Nepaisant kylančių indeksų, per savaitę, kuri baigėsi vasario 12 d., investuotojai iš JAV akcijų fondų atsiėmė 2,25 mlrd. dolerių dėl susirūpinimo dėl didėjančios infliacijos, silpnų ekonominių duomenų ir prezidento Donaldo Trampo administracijos įvestų prekybos tarifų.

🏛 Politinės ir ekonominės iniciatyvos

• Valstybės turto fondo įsteigimas: Prezidentas D. Trumpas pasirašė įsaką parengti nacionalinio suverenaus turto fondo sukūrimo planą. Iždo ir Prekybos departamentams pavesta per tris mėnesius rekomenduoti finansavimo šaltinius ir investavimo strategijas.
• Prekybos muitai: D. Trumpo administracija nustatė naujus muitus importui iš Kanados, Meksikos ir Kinijos, sukeldama susirūpinimą dėl galimų prekybos karų ir jų poveikio JAV ekonomikai.

💡 Ekspertų nuomonės

• Elonas Muskas: Išreiškė susirūpinimą dėl JAV biudžeto deficito, kuris praėjusiais finansiniais metais viršijo 1,8 trilijono JAV dolerių, ir pabrėžė, kad reikia mažinti valstybės išlaidas, kad būtų išvengta galimo šalies bankroto.
• Skotas Besentas: Iždo sekretorius propaguoja ekonominę strategiją „3-3-3“, kuria siekiama sumažinti biudžeto deficitą iki 3 %, padidinti naftos gavybą 3 mln. barelių per dieną ir išlaikyti 3 % metinį ekonomikos augimą.

Apskritai JAV ekonomika rodo atsigavimo požymius, tačiau išlieka rizika, susijusi su infliacija ir prekybos ginčais. Investuotojams patariama atidžiai stebėti makroekonominius rodiklius ir politinius sprendimus, kurie gali turėti įtakos rinkos dinamikai.

SNP500 indeksas išsiveržė iš siaurėjančio trikampio ir toliau tęsė bulių trendą.

✅ Kriptovaliutų rinka

2025 m. vasario 15 d. duomenimis, kriptovaliutų rinka demonstruoja nuosaikų aktyvumą, pagrindinių skaitmeninių aktyvų kainos kinta nežymiai. Toliau pateikiama išsami dabartinės padėties analizė.

🔍 Pagrindinių kriptovaliutų analizė

• Bitkoinas (BTC): Dabartinė kaina yra 97 529 JAV doleriai, t. y. 0,61 % didesnė nei praėjusią dieną. Analitikai pažymi, kad 98 225 JAV dolerių pasipriešinimo lygio įveikimas gali atverti kelią tolesniam augimui.
• Etherium (ETH) : Prekybos kaina 2 708,38 JAV dolerio, šiek tiek, 0,06 %, kritusi. Neseniai padidinta Ethereum tinklo GAS riba, kuria  siekiama pagerinti tinklo našumą, nenaudojant hardforkų.
• XRP: Kaina yra 2,80 JAV dolerio, palyginti su ankstesne diena, padidėjo 4,09 %. Augimą galima sieti su teigiamomis naujienomis ir lūkesčiais, susijusiais su būsima projekto plėtra.

🌐 Bendrosios rinkos tendencijos

Apskritai kriptovaliutų rinka demonstruoja stabilumą, o kainų svyravimai yra nedideli. Investuotojai ir toliau atidžiai stebi makroekonominius rodiklius, pavyzdžiui, infliaciją JAV, kuri sausio mėn. per metus pasiekė 3 %. Tai gali turėti įtakos Federalinės rezervų sistemos sprendimams dėl palūkanų normų, o tai savo ruožtu veikia kriptovaliutų rinkos dinamiką.

📊 Rekomendacijos investuotojams

• Bitkoinas: Stebėkite pasipriešinimo lygį 98 225 $. Jo įveikimas gali reikšti tolesnį augimą.
• Etherium: Atkreipkite dėmesį į pokyčius tinkle ir jų poveikį GAS kainai, o tai gali turėti įtakos sandorių kainai ir investuotojų susidomėjimui.
• XRP: Atkreipkite dėmesį į naujausias projekto naujienas ir atnaujinimus, kurie gali turėti įtakos kainos dinamikai.

✅ Bitkoinas laikosi vidutinės trukmės flete, meškų trendo viduje nuo 109300 USD lygio.

Kol kas tai galima apibūdinti kaip meškų vidutinio laikotarpio trendą. Kol jis tęsiasi, dienos sandorius geriausia atidaryti šio trendo kryptimi – žemyn.

💪 Savaitės kainos augimo lyderė buvo BineryX (BNX) moneta, kurios kaina smarkiai išaugo: ji pabrango 453 % ir pasiekė 0,93 USD. Šio žetono kapitalizacija siekė 348 mln.

📜 Pastaba: BinaryX ($BNX) yra platformos kriptovaliuta, skirta BinaryX ekosistemai, kuri apima DAO ir visus produktus bei žaidimus, naudojančius $BNX. BinaryX prasidėjo kaip decentralizuota išvestinių finansinių priemonių prekybos sistema. Pripažinusi augantį „GameFi“ populiarumą ir susidomėjimą meta-visatos žaidimais, komanda palaipsniui perėjo prie decentralizuotų vaizdo žaidimų kūrimo ir dabar visiškai pereina prie „GameFi“ platformos, siūlydama IGO paslaugas, kad sujungtų „Web2“ kūrėjus su „Web3“.

Labiausiai krito Libra moneta (Libra), kurios vertė per savaitę sumažėjo 76 %.

📜Pastaba. Libra – tai privatus projektas, kuriuo bus siekiama skatinti Argentinos ekonomikos augimą finansuojant mažąsias Argentinos įmones ir startuolius. Pasaulis nori investuoti į Argentiną…

1. Vokietijos verslo pasitikėjimo indekso paskelbimas (vasario 18 d.)

Verslo pasitikėjimo indeksas atspindi verslo nuotaikas ir yra pagrindinis Vokietijos ekonomikos būklės rodiklis. Šio indekso pokyčiai gali turėti įtakos eurui ir Europos akcijų rinkoms.

2. Jungtinės Karalystės centrinio banko posėdis (vasario 20 d.)

Anglijos centrinis bankas susitiks aptarti pinigų politikos. Sprendimai dėl palūkanų normų ir reguliatoriaus komentarai gali turėti reikšmingos įtakos Didžiosios Britanijos svaro kursui.

3. Kanados infliacijos duomenų paskelbimas (vasario 21 d.)

Kanados statistikos departamentas paskelbs vartotojų kainų indekso duomenis. Šie rodikliai yra svarbūs vertinant šalies ekonominę padėtį ir gali turėti įtakos Kanados centrinio banko sprendimams dėl palūkanų normų.

4. JAV naftos atsargų ataskaita (vasario 19 d.)

JAV energetikos informacijos administracija pateiks savaitinę komercinių naftos atsargų ataskaitą. Atsargų duomenys turi įtakos pasaulinėms naftos kainoms ir gali turėti įtakos naftą išgaunančių šalių valiutoms.

5. Paskutinio JAV Federalinės rezervų sistemos posėdžio protokolo paskelbimas (vasario 20 d.)

JAV Federalinė rezervų sistema paskelbs savo paskutinio pinigų politikos posėdžio protokolą. Investuotojai ieškos užuominų apie būsimus reguliatoriaus veiksmus, kurie gali turėti įtakos dolerio ir JAV akcijų rinkų dinamikai.

6. JAV antrinės rinkos namų pardavimų duomenys (vasario 21 d.)

JAV nacionalinė nekilnojamojo turto pardavėjų asociacija paskelbs ataskaitą apie namų pardavimus antrinėje rinkoje. Šis rodiklis rodo nekilnojamojo turto rinkos būklę ir gali turėti įtakos ekonominėms prognozėms.

7. Japonijos prekybos balanso duomenų paskelbimas (vasario 19 d.)

Japonijos finansų ministerija pateiks šalies prekybos balanso duomenis. Šie rodikliai yra svarbūs vertinant ekonomikos būklę ir gali turėti įtakos jenos kursui.

8. Kinijos gamybos aktyvumo indeksas (vasario 20 d.)

Kinijos nacionalinis statistikos biuras paskelbs Kinijos gamybos sektoriaus PMI indeksą. Šis rodiklis atspindi pramonės būklę ir gali turėti įtakos pasaulinėms prekių rinkoms.

9. Jungtinės Karalystės mažmeninės prekybos duomenų skelbimas (vasario 21 d.)

Jungtinės Karalystės nacionalinis statistikos biuras paskelbs mažmeninės prekybos duomenis. Vartotojų aktyvumo duomenys yra svarbūs vertinant ekonomikos augimą ir gali turėti įtakos svaro kursui.

10. Tarptautinė maisto produktų ir gėrimų paroda Gulfood 2025 (vasario 17-21 d.)

Dubajuje (JAE) vyks didžiausia pasaulyje maisto produktų ir gėrimų paroda Gulfood 2025. Šis renginys pritraukia gamintojų ir investuotojų dėmesį, daro įtaką žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus tendencijoms.

Išvados:

📉 JAV akcijų rinka:

JAV indeksai pasižymėjo nevienareikšme dinamika. S&P 500 konsoliduojasi ties 6100 punktų riba po bandymo įsitvirtinti virš 6000 punktų. Lokali korekcija nepakeitė ilgalaikio augimo tendencijos, ir, jei bus išlaikytas pagrindinis lygis, galima tikėtis, kad augimas tęsis.

🌍 Europos rinkos:

Vokietijos DAX indeksas stabilizavosi paskelbus teigiamus verslo pasitikėjimo duomenis. Euras toliau smunka dėl nesutarimų ECB dėl tolesnių žingsnių dėl palūkanų normų. Pagrindinė taktika – atsargus pirkimas esant stabilizacijos požymiams.

🛢 Naftos rinka:

Brent markės nafta išliko 81-83 JAV dolerių už barelį ribose. Didėjanti geopolitinė rizika Artimuosiuose Rytuose palaiko kainas, tačiau reikšmingų veiksnių trūkumas neleidžia šiam aktyvui peržengti šoninio diapazono ribų. Tikimasi, kad mėnesio pabaigoje OPEC+ sprendimas nustatys tolesnę kryptį.

🏦 Valiutų rinka (FOREX):

Doleris toliau stiprėja, skatinamas lūkesčių dėl griežtos FED retorikos. EUR/USD valiutų poros kursas smuko žemiau 1,07, o USD/JPY kursas artėja prie 151. Pagrindinė strategija – sekti reguliuotojų komentarus ir ieškoti įėjimo taškų ilgosioms dolerio pozicijoms.

💹 Kriptovaliutų rinka:

Bitkoinas stabilizavosi virš 97 000 JAV dolerių ribos, o tai rodo išliekančias bulių nuotaikas. Etheriumas ir toliau svyruoja apie 2 700 USD, laukiant naujienų apie tinklo masteliškumą. Tikėtina, kad tolesnis judėjimas priklausys nuo pasaulinių nuotaikų finansų rinkose.

💰 Aukso rinka:

Auksas ir toliau laikosi ties 2940 JAV dolerių už unciją riba, rodydamas tvirtą centrinių bankų paklausą. Įveikus 3 000 JAV dolerių lygį, gali atsiverti kelias į naujas visų laikų aukštumas.

⚡️Dujų rinka:

Dujų rinka: Dujų rinka išlieka spaudžiama dėl mažesnės paklausos Europoje. Kainos laikosi netoli vietinių žemumų, todėl šis turtas yra įdomus ilgalaikiam pirkimui, kai atsiras apsisukimo požymių.

🇨🇳 Kinijos ekonomika:

Paskelbti importo ir eksporto duomenys rodo, kad užsienio prekyba lėtėja. Šalies vyriausybė svarsto papildomas paskatas pramonei remti, o tai gali turėti įtakos žaliavų rinkoms.

🏘 JAV nekilnojamojo turto rinka:

Antrinės rinkos pardavimai toliau mažėja. Didelės palūkanų normos riboja paklausą, tačiau darbo rinkos stabilumas neleidžia tikėtis staigaus nuosmukio.

Rinkis patikimą brokerį – BlackBull Markets, pripažintą ir patikrintą profesionalų!

10 SVARBIAUSIŲ PRAĖJUSIOS SAVAITĖS ĮVYKIŲ

🤝 Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo pokalbiai (vasario 13 d.): Rusijos ir JAV prezidentai kalbėjosi telefonu, aptarė padėtį Ukrainoje ir susitarė rengti tiesioginį susitikimą konfliktui išspręsti.

🛡 Miuncheno saugumo konferencija (vasario 14-15 d.): Vokietijoje prasidėjo kasmetinė konferencija, kurios pagrindinis klausimas – padėtis Ukrainoje. Tikimasi, kad joje dalyvaus Rusijos, JAV ir Ukrainos atstovai.

📉 ES infliacijos duomenų paskelbimas (vasario 10 d.): Eurostatas pranešė, kad sausio mėn. infliacija, palyginti su praėjusiais metais, siekė 2,5 proc. ir tai lėmė padidėjusios energijos ir paslaugų kainos.

💼 JAV įvedė 25 % muitus Indijos plienui ir aliuminiui (vasario 10 d.): JAV administracija paskelbė įvedanti 25 % tarifus iš Indijos importuojamam plienui ir aliuminiui, o tai, pasak Moody’s, gali sukelti sunkumų Indijos ekonomikai.

🛢 OPEC+ sprendimas dėl naftos gavybos (vasario 10 d.): OPEC+ komitetas nusprendė nekeisti dabartinės naftos gavybos politikos, nepaisant nuo sausio mėn. sumažėjusių Brent rūšies naftos kotiruočių.

🌐 Blogėjantys JAV ir Kinijos prekybos santykiai (vasario 10 d.): JAV paskelbė papildomus muitus 50 mlrd. dolerių vertės kiniškoms prekėms, dėl to Kinija ėmėsi atsakomųjų priemonių ir padidino įtampą pasaulio rinkose.

💼 „McDonald’s“ finansiniai rezultatai (vasario 10 d.): Korporacija „McDonald’s“ paskelbė ketvirčio ataskaitą, kurioje nurodė, kad pajamos išaugo 5 %, o tai lėmė išaugę pardavimai per pristatymo paslaugas ir mobiliąsias programėles.

🚗 „Tesla“ ataskaita apie pristatymus (vasario 11 d.): 2024 m. ketvirtąjį ketvirtį „Tesla“ pranešė apie rekordinį 250 000 elektromobilių pristatymą, t. y. 20 proc. daugiau nei praėjusį ketvirtį.

Tam kartui tiek.

Linkiu geros savaitės ✌️
Su pagarba, Mykolas