Brett Steenbarger – Treidingo psichologija 2.0 (Įvadas)

Treidingo psichologija 2.0

Nuo geriausios praktikos link geriausių procesų

Brett N. Steenbarger, PhD

„Jei neturite laiko padaryti viską teisingai – ar vėliau turėsite laiko tai pakartoti?” – Džonas Vudenas

Pratarmė

Sėkmingi bandymai pasiekti meistriškumo rinkose visada veda į savikontrolės meistriškumo kelią. Šią knygą galima laikyti šio proceso vadovu.

Rinkos dalyviai savikontrolę tradiciškai suvokia kaip discipliną, padedančią kontroliuoti emocijas, kurios dažnai – pernelyg dažnai! – iškreipia informacijos apdorojimą ir skatina impulsyvų elgesį. Žinoma, disciplina reikalinga bet kokiam rimtam tikslui: bandant laimėti olimpinį medalį, kuriant sėkmingą verslo startuolį, atliekant medicininį proveržį. Disciplina iš tiesų būtina sėkmei pasiekti, tačiau vien disciplinos nepakanka. Disciplina nepakeičia įgūdžių, talentų ir žinių. Griežtas ir disciplinuotas vidutiniškų planų laikymasis gali duoti tik vidutiniškus rezultatus. Priešingu atveju nepelningos automatinės prekybos sistemos paprasčiausiai neegzistuotų.

Rinkas stebiu ir jomis prekiauju nuo septintojo dešimtmečio pabaigos. Pastarąjį dešimtmetį dirbau dviejų prekybos įmonių – „Kingstree Trading” (Čikaga) ir „Tudor Investment Corp.” (Grinvičas, Konektikuto valstija) – nuolatiniu efektyvumo treneriu. Taip pat dirbau su daugeliu kitų prekybos organizacijų kaip laisvai samdomas konsultantas. Per savo tinklaraštį „TraderFeed” ir tris išleistas knygas turėjau garbės bendrauti su tūkstančiais treiderių iš viso pasaulio.

Jei šis patirties sūkurys mane ko nors išmokė, tai to, kad norint įgyti meistriškumą rinkose reikia daug daugiau nei gebėjimo kontroliuoti savo emocijas ir impulsus. Norint palaikyti ilgalaikę sėkmę, reikia ugdyti daugybę teigiamų asmeninio efektyvumo elementų: kūrybiškumą, produktyvumą, gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių ir psichologinę gerovę. Gera žinia: naujausi psichologijos ir susijusių disciplinų tyrimai padėjo mums gerokai geriau suprasti, kaip šie aspektai veikia žmogaus veiklos efektyvumą. Bloga žinia: dauguma iš mūsų, dirbančių kapitalo valdymo srityje, turi mažai galimybių perskaityti šią informaciją ir pritaikyti ją praktikoje. Todėl esame linkę dirbti sunkiau, o ne protingiau. Nuo kasdienės rutinos organizavimo iki požiūrio į rezultatų analizę – retai kada imamės optimizuoti mokymąsi, savarankišką mąstymą ir produktyvumą.

Liūdna tendencija pastangų kokybę pakeisti kiekybe lemia tai, kad tarp mūsų realių ir mūsų idealių, t. y. tarp to, kas esame, ir to, kas galėtume būti, atsiranda bedugnė. Knygos „Treidingo psichologija 2.0” tikslas – užpildyti šią bedugnę. To siekiama suskirstant prekybos sėkmę į keturis pagrindinius procesus. Tolesniuose puslapiuose išmoksite paprastą ABCD:

A) Kaip dinamiškai prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų
B) Kaip nustatyti ir plėtoti savo asmenines stipriąsias prekybos puses
C) Kaip tobulinti savo kūrybiškumo procesą ir formuoti naują požiūrį į rinkas
D) Kaip sukurti geriausią praktiką, kuri padės išlaikyti jūsų darbo rutiną produktyvią ir veiksmingą

Pirmiausia šioje knygoje daugiausia dėmesio skiriama būtent geriausioms praktikoms, kurias galima vadinti pagrindine prekybos sėkmės sudedamąja dalimi, ir jų pavertimui geresniais procesais. Tikslas – ne pakeisti jūsų. Tikslas – padėti jums pradėti nuosekliau naudoti savo asmeninius sėkmės veiksnius.

Žvelgiant retrospektyviai, akivaizdu, kad „Treidingo psichologija 2.0” yra natūrali mano ankstesnių knygų tąsa. Pirmojoje iš jų, „Treidingo psichologija”, daugiausia dėmesio skirta emocinėms problemoms, su kuriomis dažniausiai susiduria prekiautojai, ir tam, kaip šios problemos atspindi įprastus gyvenimo sunkumus. Joje buvo pateikta į sprendimus orientuota sistema, kurios esmė – nustatyti sėkmę lemiančius modelius ir juos nuosekliai plėtoti. Antrojoje knygoje „Prekiautojo saviugda” („A Trader’s Guide to Self-Discipline”) aptariama teorija, kaip pasiekti sėkmės prekyboje. Joje akcentuojamas patirties ugdymas per nuoseklią, kryptingą praktiką, atitinkančią dabartinį įgūdžių, gabumų ir iššūkių lygį. Svarbi šiame darbe daroma išvada, kad yra daugybė prekybos rūšių, kurių kiekviena reikalauja unikalių įgūdžių ir mokymosi procesų. Ir toliau pastebiu, kad daugelis emocinių iššūkių, su kuriais susiduria besimokantys prekiautojai, kyla dėl to, kad labai specifinėms darbo sritims taikomi apibendrinti mokymosi procesai, o tai galiausiai sukelia nusivylimą ir vidutiniškus rezultatus. Galiausiai, mano naujausias darbas „The Daily Trading Coach” yra tarsi kulinarinė knyga, psichologinių metodų ir būdų, skirtų padėti prekiautojams įveikti dažniausiai pasitaikančias asmenines veiklos problemas. Pagrindinė šios knygos tema yra ta, kad pagrindinis prekybos psichologijos tikslas – mokymasis iš savęs. Asmeninio stebėjimo didinimas ir geriausios bei blogiausios praktikos nustatymas padeda pakilti į kitą lygį ir įveikti rinkos triukšmą.

„Treidingo psichologija 2.0” nuo šių knygų skiriasi vienu esminiu aspektu: joje prekybos sėkmė suskirstyta į ABCD, t. y. keturis pirmiau aprašytus procesus, ir išskirti moksliniais tyrimais pagrįsti būdai, kaip juos maksimaliai padidinti savo asmeniniame ir profesiniame gyvenime. Šios knygos tikslas – prekybos psichologiją nagrinėti ne tik įprastomis disciplinos, emocijų valdymo ir plano laikymosi temomis, bet ir plačiau, t. y. kaip išlaikyti aukščiausius rezultatus. Kitas, galbūt svarbesnis, šios knygos tikslas – pastūmėti prekiautojus link to, ką galima pavadinti meta procesu: patikimo būdo, kaip keisti savo rutiną ir pritaikyti treidingą prie nuolat kintančių rinkų.

Nepakanka rasti „pranašumą” finansų rinkose; kaip gali patvirtinti bet kuris technologijų verslininkas, konkurencinis pranašumas yra greitai gendanti prekė. Tie, kuriems pavyksta išlaikyti sėkmę, nuolat atsinaujina, atrasdami naujus konkurencinio pranašumo šaltinius.

Tam reikia taikyti procesus, kuriais vertinamos ir tikrinamos mūsų svarbiausios prielaidos ir praktika. Norint vieną kartą pasiekti sėkmę, reikia būti geru treideriu. Tačiau kad tai pasiektumėte nuolat, turite būti tikrai išskirtinis prekiautojas. Atsisakyti to, kas kažkada veikė, grįžti į kuklų pameistrio statusą, o tada kaip feniksas pakilti iš sėkmės pelenų… Nedaug kas gali prilygti tokiam iššūkiui ir atlygiui.

Bet kuri specializacijos sritis verta pagarbos, nes nė vienas iš mūsų negali pasiekti tobulumo. Nesvarbu, ar tai būtų šokis, ar golfas, visada turime kur tobulėti! Šachmatininkai, aludariai, dailidės, automobilių lenktynininkai – visada yra galimybių toliau tobulėti. Dėl tos pačios priežasties bet kokia veikla yra neprilygstamas psichologinis iššūkis, darbas joje ugdo savikontrolę. Tai ypač pasakytina apie prekybą, nes šio žaidimo taisyklės nuolat keičiasi ir tobulėja. Ar yra kokia nors kita panaši sritis, kurioje reikia ne tik absoliutaus pasitikėjimo ir noro rizikuoti, bet ir didžiausio lankstumo bei atsargumo? Jei norime į savo gyvenimą įnešti pokyčių, turime su jais susitaikyti, juos priimti. Turime juo tapti. Negalime sustoti ties kokia nors viena geriausia praktika; mums reikia geresnių procesų, kurie padėtų mums be galo tobulėti. Niekada negalėsime visiškai panaikinti atotrūkio tarp tikrovės ir idealo: tarp to, kas esame, ir to, kuo galime tapti. Tačiau jei ši knyga gali užpildyti šį atotrūkį, vadinasi, jai pavyko įgyvendinti savo tikslą.

Žinoma, kelias į sėkmę nėra vienišas. Gyvenimas – tai komandinis sportas, o ar jums jame pasiseks, priklauso nuo to, ar sugebėsite apsupti save tinkamais komandos draugais. Esu dėkingas savo kolegoms iš „Graham Capital”, „Tudor Investment Corp.”, „Kingstree Trading” ir „SMB Capital”, be galo išradingiems „Wiley” redakcijos darbuotojams, Viktorui Niederhofferiui ir „Spec Listers”, Hovardui Lindzonui ir visada palaikančiai „Stock Twits” komandai. Ši knyga nebūtų išvydusi dienos šviesos be daugelio talentingų prekiautojų, kurie dalijosi savo gerąja patirtimi ir įkvepiančiais tyrimais, pagalbos. Kaip ir ankstesnėse mano knygose, eksperimentuose dalyvavusių treiderių vardai ir pavardės bei tapatybės privatumo sumetimais buvo pakeisti, tačiau noriu kuo viešiau išreikšti dėkingumą visiems nuostabiems žmonėms, su kuriais man teko dirbti. Tačiau labiausiai esu dėkingas savo šeimai, iš kurios nuolat sulaukdavau meilės ir palaikymo – ir tai tokiose nestabiliose finansų rinkose. Dėkoju Debi, Stivui, Laurai, Devonui ir Makrėjui, jų šeimoms, o labiausiai – savo žmonai Margie. Būtent ji, o ne rinkos, yra mano gyvenimo meilė. Jei ne Margie, nesibaigiantys šio verslo pakilimai ir nuosmukiai išvestų mane iš proto. Galiausiai noriu nuoširdžiai padėkoti savo tinklaraščio „TraderFeed” skaitytojams. Ačiū už jūsų palaikymą ir už viską, ko mane išmokote. Manau, kad daugelį tų pamokų rasite tolesniuose puslapiuose.

Įvadas

Mokslo pasaulyje egzistuoja gera tradicija, vadinama „literatūros apžvalga”. Tai visų paskelbtų tyrimų tam tikra tema apžvalga, kurios tikslas – nustatyti, ką jau tikrai žinome ir ką dar reikia ištirti. Kokybiškos literatūros apžvalgos yra atrankinės, apimančios tik svarbiausius metodologiškai pagrįstus tyrimus. Kartu joms būdingas išsamumas: jos apima ir sritis, dėl kurių sutariama, ir diskutuotinus klausimus pasirinktoje tyrimų srityje. Be tokio darbo mokslas sukurtų daugiau duomenų nei supratimo. Idealiu atveju literatūros apžvalga yra tarsi tiltas nuo stebėjimų prie paaiškinimų. Tinkamai atlikta ji nušviečia visas esamas tyrimų kryptis ir įkvepia mokslininkus naujoms.

Nors šią knygą įkvėpė ne literatūros apžvalga, o efektyvumo apžvalga, turėjau omenyje tą patį tikslą. Aš prisiminiau treiderius, su kuriais dirbau per daugiau nei dešimt savo koučingo metų, atrinkau maždaug tuziną geriausių ir paklausiau savęs, kas juos motyvavo. Iš pirmo žvilgsnio jie neturėjo nieko bendro. Vieni prekiavo elektroninėse ateities sandorių rinkose, kiti buvo portfelių valdytojai valiutų ir fiksuotų pajamų rinkose. Vieni taikė kiekybinį požiūrį, kiti užsiėmė modelių atpažinimu vien savo nuožiūra. Tarp jų buvo ir ekstravertų, ir intravertų; žmonių, kurie aistringai ir emocingai vertino laimėjimus ir pralaimėjimus, ir žmonių, kurie buvo palyginti ramūs ir šaltakraujiški.

Kai pažvelgiau į tai, ką darė šie prekiautojai, pamačiau įvairovę. Tačiau kai pažvelgiau į tai, kaip jie vykdė savo veiklą ir kokius procesus naudojo priimdami sprendimus ir imdamiesi veiksmų, atradau keletą bendrų savybių:

Prisitaikymas. Visi geriausi prekiautojai pasirodė esantys lankstūs ir gebantys prisitaikyti. Jie jautė rinkos aplinką ir derino savo prekybą prie aplinkos pokyčių. Neretai jie smarkiai pakoreguodavo savo rizikos poziciją, kai pajusdavo, kad rinkos veikla patvirtino (arba ne) jų lūkesčius. Žvelgiant plačiau, jie prisitaikė prie besikeičiančių rinkos režimų mokydamiesi naujų įgūdžių, praplėsdami savo prekybos ribas ir pertvarkydami savo požiūrį į analizes. Jiems sekėsi ne tik dėl prekybos „pranašumo”, bet ir dėl to, kad jie sugebėjo rasti būdų, kaip tą pranašumą nuolat tobulinti ir plėsti.

Kūrybiškumas. Kiekviena treidingo kompanija stengiasi suburti grupę treiderių, kurių metodai duoda geresnę grąžą (atsižvelgiant į riziką), o koreliacija yra palyginti maža. Diversifikacijos galia padeda išlyginti pajamingumo kreivę, todėl galima efektyviau panaudoti kreditinį petį. Kad ir kokioje sėkmingoje įmonėje dirbčiau, visada rasdavau kūrybingų prekiautojų: tų, kurie turėjo unikalų požiūrį į rinkas, rasdavo originalių idėjų generavimo metodų ir išreikšdavo savo požiūrį naujais būdais, kurie maksimaliai padidindavo pelno ir rizikos santykį. Galbūt net drįsčiau teigti, kad niekada nesutikau nepaprastai sėkmingo treiderio, kuris taip pat nebūtų nepaprastas savo požiūriu į rinkas. Tokius treiderius vadinu idėjų fabrikais. Jie nuolat dirba, kad sukurtų tvirtą tvarką ir rutiną, leidžiančią jiems rasti galimybių ten, kur kiti nieko nemato.

Produktyvumas. Mano patirtis patvirtina Dino Keito Simontono išvadas, prie kurių jis priėjo tyrinėdamas puikius žmones: geriausi specialistai sugeba generuoti geriausias idėjas, nes jie generuoja didžiulę idėjų masę. Jų atmuštų kamuolių skaičius toli gražu nėra išskirtinis, tačiau jie padaro tiek daug smūgių į kamuolį, kad gauna dalį gerų padavimų. Tai leidžia jiems pataikyti nemažai „home run’ų”. Kartu jie supranta, kad jų stiprioji pusė yra informacijos apdorojimas ir naujų idėjų generavimas, o ne tik konkrečios idėjos panaudojimas. Dėl to jie noriai atsisako mažiau perspektyvių pasiūlymų dėl galimybės išlaikyti tikrai išskirtinius.

Šis produktyvumas pastebimas net dienų ir savaičių mastu: puikūs žmonės tiesiog turi daugiau laiko. Jie organizuotai naudoja savo laiką ir prioritetus nustato taip, kad veikla būtų maksimaliai efektyvi – tiek atliktų darbų skaičiaus, tiek tinkamų darbų pasirinkimo požiūriu. Kiek laiko iššvaistome prekiaudami? Beprasmiškai žvelgdami į ekranus, dalyvaudami beprasmiškuose pokalbiuose, skaitydami mažai svarbius ir (arba) informacijos stokojančius el. laiškus ir ataskaitas?

Sėkmingi treideriai – ne parodų arkliai, jie yra darbiniai arkliai. Jie visada nori susitepti rankas ir perskaityti duomenis. Jie taip pat aktyviai bendrauja ir naudojasi tinklais, kad gautų vertingos informacijos. Jie supranta: kuo geresnis jų indėlis, tuo didesnė grąža.

Savarankiškas valdymas. Sunku įsivaizduoti verslą, kuriame rizika ir neapibrėžtumas susipina taip tiesiogiai kaip treidinge. Daugelyje profesijų „pakankamai gerai” iš tikrųjų yra „pakankamai gerai”. Klaidos retai būna nepataisomos ar lemtingos. Tačiau finansų rinkose tikimasi, kad „pakankamai gerai” yra „vidutiniškai”, o „vidutiniškai” nėra tai, kas leidžia pasiekti puikių rezultatų. Išlaikyti susikaupimą, optimizmą ir energingumą kritimo laikotarpiais nėra lengva… Taip pat nelengva skirti deramą dėmesį įvairioms pareigoms iš ne prekybos pasaulio, neprarandant dėmesio nepastoviai situacijai rinkoje. Sėkmingi sportininkai supranta, kad norint pasiekti geriausių rezultatų, jiems reikia aukščiausio lygio treniruočių. Treideriams pasiruošimas turi būti ir intelektinis, ir emocinis. Mano pažįstami sėkmingi prekiautojai tiek pat dėmesio skiria darbui su savimi, kiek ir su rinkomis. Jie susikuria režimus ir rutiną, kurie padeda jiems palaikyti tokią būseną, kuri idealiai tinka prekybos sprendimams priimti. Tai dažnai apima ir gyvenimo už rinkų ribų optimizavimą.

Nuolat dirbdamas su treideriais ir gilindamasis į jų kasdienės prekybos realijas, galiu iš pirmos eilės apžvelgti prekybos sėkmę. Per daugelį treniravimo metų priėjau prie tokios išvados: geri prekiautojai tampa gerais prekiautojais, taikydami geriausią praktiką, t. y. veiksmingai naudodami kapitalą ir valdydami riziką. Tačiau puikūs prekiautojai tampa gerais prekiautojais dėl geresnių procesų, t. y. dėl išsamių procedūrų, kurios leidžia geriausią praktiką paversti tvariais įpročiais.

Prisitaikymas, kūrybiškumas, produktyvumas ir savęs valdymas. Tai ne tik geriausių prekiautojų savybės. Tai yra tai, ką geriausi prekiautojai daro – kasdien.

Svarbiausia apžvalga, kurią galite atlikti – ne literatūros apžvalga, o savęs paties apžvalga. Išnagrinėkite savo geriausios prekybos pavyzdžius per mikroskopą. Labai tikėtina, kad galėsite nustatyti, kokie būdai yra geriausi jums asmeniškai – prisitaikymo prie pokyčių, naujovių diegimo, produktyvumo išlaikymo, savęs valdymo būdai. Tikriausiai sunku tai pripažinti (ypač per nuosmukį), tačiau tam tikrais laikotarpiais ir tam tikra prasme esame tokie prekiautojai, kokie norime būti. Mūsų darbas (rinkose ir gyvenime) – nustatyti praktiką ir procesus, kurie leistų nuosekliau išnaudoti tai, kas mumyse jau yra geriausia.

Nedaugelis pastangų yra tokios kilnios ir naudingos kaip pastangos tapti geriausia savo paties versija. Te prasideda kelionė!

Brettas Steenbargeris

Įžanga

Neprisimenu, kada pirmą kartą pagalvojau, kad laikas – tai įvykiai. Yra daugybė įvykių, kurie padeda mums sekti laiką, pradedant Žemės apsisukimais aplink savo ašį ir baigiant radioaktyviu cezio atomų spinduliavimu. Laiką žymime tokiais įvykiais kaip gimtadieniai ir jubiliejai; metai mums atsiveria kaip metų laikai ir šventės. Atsibundame, pusryčiaujame, einame į darbą, grįžtame namo, atostogaujame – gyvename įvykių laike.

Tarkime, kad aš – sportininkas, ir mano energijos lygis priklauso nuo to, kaip ir kada treniruojuosi ir sportuoju. Kartais treniruojuosi kasdien, kartais pasiimu laisvą dieną, kartais treniruojuosi intensyviau, kartais mažiau. Jei pabandytumėte nubraižyti mano energijos lygio kitimo laikui bėgant grafiką, pamatytumėte nereguliarius pakilimus ir nuosmukius be jokių aiškių paternų.

Bet įsivaizduokime, kad pabandytumėte matuoti laiką sporto varžybose. Staiga gautume visiškai kitokį grafiką su nauja X ašimi, ir dėsningumai taptų akivaizdūs.

2014 m. lapkričio 10 d. Aš savo virtuvėje, sėdžiu prie centrinės virtuvės salos, o šalia manęs – jauniausia iš keturių mūsų išgelbėtų kačių Mia Bella. Ką tik baigiau peržiūrėti savo rinkos grafikus, kuriuose laiką X ašyje pakeitė įvykiai.

Studijuodamas rinkų praeitį, aptikau stulbinančių dėsningumų, kurių anksčiau nebuvau pastebėjęs. Netrukus pabandysiu juos pritaikyti praktiškai realiuoju laiku.

Praeityje mane aplankė įdomios rinkos idėjos. Tačiau ši buvo ypatinga. Ji privertė mane prisiminti akimirką, kai atidariau vežimėlį iš vargstančios Kentukio gyvūnų prieglaudos ir ištraukiau minkštą, pilką, murkiantį kačiuką. Tuomet pajutau, kad jis yra tas vienintelis.

Prisimenu, kaip Mia įsikniaubė man į petį ir išgirdau balsą iš kažkur vežimėlio šone: „Ji pasirinko tave.” Visi geriausi dalykai, kurie mums nutinka, nutinka būtent taip. Gyvenimo partneris, karjeros pašaukimas, paradigmą keičiančios idėjos – jie patys pasirenka jus.

Tačiau turite būti pasiruošę, kad jus pasirinktų….

(tęsinys sekančiuose straipsniuose)

Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com

Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!

Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimus Forex brokerius.

Registruokis į Jaunojo Treiderio ABC kursą ir įgyk reikiamų žinių. Spekuliantas.biz mokykla – geriausios investicijos į save..